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名创优品拟回港上市:过去三年亏近20亿,去年下半年扭亏
html模版名创优品拟回港上市:过去三年亏近20亿,去年下半年扭亏

“十元店”名创优品欲返港上市。

3月31日美股盘前,名创优品集团控股有限公司(下称“名创优品”)递表港交所主板拟香港上市,美银证券、海通国际和瑞银集团是其联席保荐人。

名创优品于2020年10月15日在美国纽交所挂牌上市,股票代码“MNSO.US”。此前的2021年12月23日,曾有报道称名创优品请瑞银、美国银行帮助其安排香港上市事宜,考虑2022年在香港上市。彼时,名创优品回应媒体称不予置评。

截至3月31日美股收盘,名创优品收跌3.58%,报收7.8美元,d88.com尊龙最新登录网址,股价较历史高点34.8美元已跌去近八成。

从2013年在北京开设首家门店以来,“十元店”的标签就一直伴随着名创优品。但正是依靠性价比、高频推新品以及加盟模式,名创优品实现了快速扩张,创办第二年开店总数就超300家,2015年门店总数已破千。

招股书显示,截至2021年12月31日,公司已有5000多家名创优品门店,3100多家位于中国,其中99.3%是加盟商门店;海外门店约有1900家,代理商门店占比逾八成。公司已经累计进入全球约100个国家和地区。

此外,名创优品在2020年12月推出潮玩新品牌TOP TOY,截至2021年12月31日,TOP TOY共有89家门店,其中84家是加盟商门店。

扩张刺激名创优品的收入不断增长,但疫情使得名创优品国内销售增速放缓,海外营收下滑。

招股书援引弗若斯特沙利文报告称,2021年,公司通过名创优品门店网络销售的产品GMV(商品交易总额)总计约人民币180亿元。

招股书显示,截至2019年、2020年以及2021年6月30日止财政年度,公司分别实现收入人民币(以下皆以人民币计)93.95亿元、89.79亿元及90.72亿元;同期年内亏损分别为2.94亿元、2.6亿元及14.29亿元,三年来合计亏损近20亿元。

具体来看,截至2019年、2020年以及2021年6月30日止财政年度,名创优品在国内市场的收入分别为63.64亿元、60.44亿元及72.91亿元;海外市场收入分别为30.31亿元、29.35亿元及17.81亿元。

截至2021年12月31日止六个月,名创优品首次扭亏为盈,期内利润为3.39亿元,上年同期亏损16.56亿元,在疫情反复的环境下,名创优品2022财年实现盈利尚待验证。

成本方面,名创优品的销售成本占营收比重逾七成,主要为存货成本及物流开支等,受疫情影响明显。截至2021年12月31日止六个月,名创优品毛利率为29.3%,去年同期为26.7%。

名创优品在招股书中称,截至2021年12月31日止六个月,毛利及毛利率较上年同期增长,主要是由于海外业务收入贡献增加。而截至2021年12月31日,名创优品海外市场已有4%的门店暂时关闭,大部分恢复营业的门店也处于半开状态或缩短营业时间。

不过名创优品没有停下扩张的脚步。在过去的三个季度中,名创优品单季净增门店分别为72家、162家及122家。

对于募资用途,名创优品表示在未来36至48个月,计划用于公司的门店网络扩张和升级;在未来24至36个月,将用于供应链改善和产品开发以及用于增强公司的技术能力;在未来12至36个月,将继续投资于品牌推广及培育;另外预计将用于资本开支、经营资金和一般企业用途。

此次IPO前,名创优品创始人、董事长兼首席执行官叶国富及其妻子杨云云持有64.42%的股份,有76.8%的投票权,执行董事兼执行副总裁李敏信持股4.58%。此前名创优品在美上市后,高瓴资本与腾讯分别持股4.8%。